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价格回升面板市场暖意乍现

来源:中国网 时间:2024-11-18 09:43   阅读量:13003   

11月17日,北京商报记者获悉,TCL华星宣布印刷OLED正式量产,并发布全新技术品牌APEX,为市场又添利好消息。随着面板价格回升,业内龙头似乎也挺过寒冬,步入暖春,但暖意持续多久仍未可知。

放眼2025,以电视为代表的大尺寸面板需求依旧低迷,手机小尺寸屏幕虽然持续增长,但技术内卷也让厂商吃不消。各家在降本增效的同时,也积极拓展新领域,竞争与搏杀似乎成了一切不确定中唯一确定的部分。

以旧换新利好电视

当下面板市场中,“龙头”们表现尚可。从三季报数据看,京东方三季度营收超过503亿元,同比增长13.61%,净利润约10.26亿元,同比高增223.8%;TCL科技扣非净利润达到约7.3亿元,同比增长43.58%,其中“半导体显示业务”收入达到约769.6亿元,同比增长25.74%。

拉长时间看,大厂的业绩有一个明显的回暖过程,此前也经历了漫长寒冬。以单季度扣非净利润看,京东方从2022—2023年中期,都处于下滑区间,从去年三季度开始有所好转,但单季度扣非净利润依然没有过亿,如今则回升5亿—10亿元水平。而TCL科技也差不多经历了从2021年底至2023年初,连续6个季度的低迷。

不可否认,如今仍有企业挣扎在亏损中,好在亏损有所收窄。前三季度,天马微电子归母净利润亏损约4.7亿元,扣非净利润亏损约13亿元,但均好于去年同期,分季度来看,公司从今年一季度亏损规模超5亿元,下降至三季度约2.7亿元;维信诺虽亏损将近18亿元,按较去年同期仍然利润上涨29.22%。

资深产业经济观察家梁振鹏表示,总的来说,这一轮的上行周期,来自于今年初开始的产能控制,春节期间,面板大厂控制出货节奏,供应量减少,价格回升。从需求端看,国内以旧换新政策颇有效果,让电视销量提高,带动了大尺寸面板的销售。

企业的数据也印证了专家观点,TCL方面表示,在大尺寸领域,65英寸及以上产品出货面积提升至55%,65英寸、75英寸市场份额全球第一。在电视之外,交互白板、拼接屏等商用显示也助推了公司业绩。

另据奥维云网数据,国内彩电市场在长期下滑中,也迎来一波小阳春。今年三季度彩电零售量同比提升0.7%,零售额同比增长14.4%,很大程度上得益于8月以来以旧换新政策在全国陆续展开。

手机屏幕继续内卷

在中小尺寸面板领域,出货增长的同时也伴随着激烈竞争。与群智咨询数据,三季度全球智能手机面板出货量约5.6亿片,同比增长7.6%,领跑的是OLED、LTPO产品,落后产品的份额不断被挤压。

OLED取代LCD已是老生常谈,在显示技术外,屏幕制造工艺也“一代新人换旧人”,LTPO正在挤占LTPS的生存空间,前者主要的优势是可变刷新率,即只在画面更新时消耗电能,处于静态图像时,可以降低功耗。

而这无疑击中了市场痛点,要知道手机续航的好坏,直接影响了消费者接受度。LTPO在能效方面表现更好,这让很多厂商“不敢不用”。从今年三季度看,OLED、LTPO实现高增长的同时,LTPS、LCD屏幕出货仅约为3500万片,同比下滑55.4%。

从普及历史看,用户接触到LTPO已经有三、四年时间,但此前厂商只在高端pro机型上采用,例如小米12S Pro、荣耀Magic4 Pro、vivo X80 Pro以及iPhone13 Pro。此后,例如一加Ace 3、iQOO Neo10系列也逐步搭配LTPO屏幕。

LTPO的制造成本更高、工序更复杂,它需要额外的晶体管来控制像素的刷新频率。这也给厂商增加了成本。但在内卷浪潮下,没有人甘于落后。从国内几大龙头表现看,TCL华星LTPO面板份额较高,而京东方则正计划将LTPS产线改造为LTPO产线。公司于2023年底,正式宣布计划在成都建设8.6代柔性LTPO AMOLED生产线,该协议与成都当地政府于今年初签署,今年4月,京东方宣布开始建设新厂。

产业观察家丁少将对北京商报记者分析称,屏幕性能的内卷,是手机品牌竞争搏杀的一个切面。用户想要一台使用流畅、响应速度快,同时续航动力还强的手机,这都需要在屏幕上做出改变。更不要说如今各个厂商都以“护眼”为卖点,更令OLED LTPO成了标配。而一些价格中低档的手机,大多主打游戏性能,也离不开新型屏幕。技术迭代之快往往让厂商措手不及。

竞争中的“开源节流”

放眼2025,业内观点认为,面板行业依然面临很大不确定性,走出低谷言之尚早。在大尺寸领域,预计明年全球消费需求低迷,且缺乏重大赛事拉动,电视市场恐怕要在低谷中调整。各家厂商对明年的市场规划也都比较谨慎,完全没有“乘胜追击”的意思。

在手机等小尺寸领域,各家情况不同,地位也悄然发生变化。据Trend Force报告显示,京东方2024年预计出货5.93亿片,2025年有望达到6.1亿片,同比增长2.8%。而三星受益于苹果对AMOLED的需求,2024年出货达到3.76亿片,但明年苹果有可能将屏幕供应多元化,导致三星出货量小幅下滑,同比减少3.1%。

一些厂商选择与下游捆绑得更紧密。例如TCL华星从2022年起就和小米紧密合作,2024年手机屏幕预计出货达到1.91亿片,同比增长达62.9%,明年预计略微增长至1.92亿片。刚刚发布的小米15,就是由TCL华星供应了两款显示屏,包括6.36英寸1.5K LTPO直屏,以及6.73英寸2K LTPO等深四曲屏。

在一切的不确定中,能够确定的是竞争会愈发激烈。随着日系面板退出手机市场,韩系企业技术转移,以及台系生产量的萎缩,未来中国大陆的面板生产集中度将进一步提升,截至今年底预计达到68.8%,明年有可能超过70%。市场中将有更多玩家,更多筹码。

丁少将认为,长期来看,面板企业卷赢同行的方法无非“开源节流”。所谓节流,也就是降本增效,厂商用更高的世代线来降低成本。高世代线能够生产出尺寸更大的玻璃基板,有更高的切割效率。而且高世代线能兼容小尺寸面板生产,逐步替代低世代线份额。

谈到开源,汽车仍然是绕不过去的领域。专家指出,车载屏幕给中尺寸产品提供了机遇,面板厂商不必完全依赖电视、手机。如今的智能汽车正向着多屏化发展,而且mini LED Micro LED等新型技术也在不断渗透,这一领域尚未定型,仍然有着弯道超车的机会。

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